现如今,硬币大小的葡萄糖监测器取代了传统的指尖采血,为糖尿病患者监测血糖。德康医疗CEO Kevin Sayer在当月电话会议上表示:“随着医疗保险覆盖覆盖了更多的2型糖尿病患者,葡萄糖监测器销售量将增加,CGM市场将会大幅上涨”。
图片来源:德康医疗官网
雅培与德康医疗是动态葡萄糖监测器(CGM)的两大生产商,一直以来,它们正在争夺全球糖尿病技术市场的份额。这两家为了接触到数百万的潜在客户,已经将战斗从线下转移到了线上,甚至已经登上了电视广告。
这个市场的发展前景非常诱人
目前,CGMs在美国的市场规模约为40亿美元。根据Kaczor公司7月27日的报告,假设更多的2型糖尿病患者开始佩戴这些设备,无论是否每天注射胰岛素,这个市场到2025年都可能会扩大到100亿美元。
在美国,大约有200万人患有1型糖尿病,还有大约200万人患有2型糖尿病,并且每天需要注射多次胰岛素,还有300万2型糖尿病患者仅使用基础胰岛素。医疗保险最近开始覆盖这些患者,同时也覆盖不使用胰岛素但是有低血糖病史的人,预计商业保险公司也将跟进。
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“动态葡萄糖监测器已经成为糖尿病患者的标准护理,”糖尿病研究非营利组织JDRF的健康政策高级主任Aaron Turner-Phifer在一封电子邮件中写道,“我们对医疗保险的规则变更感到鼓舞,这意味着糖尿病患者更容易获得这些设备”。
研究人员预估,到2050年全球可能有超过10亿人患有糖尿病。
雅培 的CEO Robert Ford表示:“随着医疗保险覆盖开始作用 ,到2028年有望将FreeStyle Libre CGM的销售额增长到100亿美元”。而在第二季度, FreeStyle Libre销售额仅13亿美元。他说:“我不认为这只是一个美国的情况。世界上的其他国家也在扩大医疗保险覆盖面”。
德康医疗根据7月盈利,预计今年的收入增长将达20%至22%。该公司还计划明年推出一款新的CGM,专为美国目前不使用胰岛素的2500万2型糖尿病患者设计。
图片:近几年CGM覆盖面增长预测,来自Medetech Dive
像制药公司学习,直接销售给人民群众
医疗设备公司的广告历史并没有制药公司那样多。医疗设备公司在超级碗上只有过三个广告位,都是最近的:德康医疗在2021年和2023年投放了两个广告,以及2022年豪洛捷投放了一个广告。
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“医疗设备公司在DTC营销上花费明显不足,“William Blair的Kaczor说到,“我认为现在有很多这样的设备,应该直接面向广大人群”。(DTC营销:直接触达消费者的品牌商业模式)
过去,Dexcom的营销信息主要是针对内分泌科医生的。“因为我们觉得如果内分泌科医生告诉糖尿病患者该怎么做,我们就可以接触到患者,”德康医疗 CEO在一次采访中说:“我们意识到这项技术的影响应该更大,我们需要直接接触到用户,将更多地将媒体定向到最终用户,而不是作为客户的开处方者”。
时至今日,德康医疗与雅培都在扩大DTC营销花费,瞄准更多的患者。这些患者最初是由初级保健医生看到的,而不仅仅是内分泌科医生。在美国,可能只有8000或9000名内分泌科医生,但有超过200,000名初级保健医生。
BTIG分析师Marie Thibault说,在超级碗广告是“绝妙的时机”既能与德康医疗最新设备G7的发布相吻合,又赶在扩大医疗保险覆盖范围的两个月前。
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据美联社报道,2023年30秒的超级碗广告位的费用高达700万美元。德康医疗 CEO拒绝透露在超级碗广告上花了多少钱,但说这是“值得的钱”,并说自公司在2021年播出上次广告以来,公司已经增加了超过800,000名用户。
雅培虽然它还没有在超级碗这种大型赛事上投放广告,但也播出了电视广告、社交媒体广告和杂志广告。
德康医疗与雅培的市场占比之争
目前,德康医疗在美国的1型糖尿病患者中拥有较大的市场份额,而雅培在2型糖尿病患者中拥有领先的份额。这种现状主要是由于两家公司的销售模式不同导致的。J.P. Morgan分析师Robbie Marcus在6月1日的研究报告中写道。
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根据对50名医生的调查,他们中的更多人为2型基础胰岛素患者开具德康医疗的CGMs,而不是雅培的Libre。但Marcus 说:“我们坚信Dexcom和Abbott可以同时成为赢家——全球CGM机会足够大,成功并不是相互排斥。”
图片:德康医疗与雅培在不同类型患者中的使用占比,来自Medetech Dive
未来市场会因为越来越多的1型和2型糖尿病患者开始使用CGM而变化。有研究预测,到2030年,83%的1型糖尿病患者和30%的2型糖尿病患者会使用这种设备。市场上的竞争主要是争夺现有用户,而不是吸引那些还没使用胰岛素的患者。尽管还有很多人可能会开始使用,但增长速度可能不如过去五年那么快。
随着技术的进步和消费者对健康管理的日益关注,CGM已经从一个单一的医疗设备逐渐演变为可穿戴医疗器械的一部分。现在的市场上,我们可以看到结合了CGM功能的智能手表、健康追踪器等产品,它们不仅能够监测血糖,还可以追踪心率、睡眠质量、运动量等多种健康指标。
这种融合为用户提供了一个全面、综合的健康管理平台,使他们能够更加主动地参与到自己的健康管理中。同时,可穿戴医疗器械市场也因此得到了迅猛的发展,吸引了越来越多的技术公司和医疗企业加入。
全球可穿戴医疗设备市场规模
8月29日,Research and Markets发布统计数据:全球可穿戴医疗设备市场在2023年估计为278.38亿美元,预计到2033年将达到3584亿美元,预测期2023-2033年的复合年增长率为26.34%。北美地区预计在预测期间将占据最高的收入份额,而亚太地区预计将经历最快的复合年增长率。
图片来源:Research and Markets
按照产品功能统计:
诊断设备在2022年是全球可穿戴医疗设备市场的最高收入部分,这归因于神经系统疾病的日益普及、用于诊断/治疗偏头痛的神经调节设备的使用增加等因素。此外,治疗设备预计在预测期间增长最快,这归因于治疗设备数量的增加、糖尿病的日益普及等。
按照产品安装位置统计:
带子/夹子/手镯在2022年是全球可穿戴医疗设备市场的最高收入部分,这归因于智能手表的日益采纳,它可以监测许多迹象,包括运动、呼吸率和脉搏率等。此外,手持设备预计在预测期间增长最快,这归因于先进智能手机设备的日益使用和技术的日益进步。
按照应用方面统计:
家庭医疗保健在2022年是全球可穿戴医疗设备市场的最高收入部分,这归因于老年人口的增长、目标疾病的日益普及等。此外,远程患者监测预计在预测期间增长最快,这归因于心血管疾病的日益普及、对个性化护理的日益需求等。
按照生产地区统计:
北美地区预计在2022年是全球可穿戴医疗设备市场的最高收入份额,这归因于慢性疾病如心血管疾病、糖尿病和癌症的日益普及,以及远程患者监测和家庭护理设备的采纳增加。亚太地区预计将在预测期间经历最快的复合年增长率,这归因于该地区政府对使用可穿戴医疗器械的倡议增加、老年人口的增长、医疗保健支出的激增、技术的日益进步以及对家庭护理设备和常规监测的需求增加。
全球可穿戴医疗设备市场正经历一个快速增长的时期,主要受到慢性疾病的日益普及、技术的日益进步和对健康监测的日益关注的推动。预计北美将继续领导市场,而亚太地区将经历最快的增长。随着技术的进步和市场参与者的合作伙伴关系和合作的增加,市场前景看起来非常乐观。
|文章来源:Medetech Dive、Research and Markets、医疗器械创新网编译