IVD四巨头2021Q1财报:雅培暴涨近120%,中国市场成全球引擎
来源: MedTrend医趋势 作者: 2021年04月30日 15:34

2021年Q1,全球新冠疫情仍持续蔓延,变异新冠病毒层出不穷,对COVID-19检测的需求也居高不下,IVD四巨头在新冠诊断产品的收入带动下均实现至少两位数增长,雅培凭借丰富的产品组合,更是呈现三位数的爆发式增长。


四巨头Q1诊断业务排名依旧,罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。


*西门子医疗2021财年Q1区间为2020年10月1日-2020年12月31日。

*按实时汇率:1瑞郎=1.0901美元,1欧元=1.2022美元。


罗氏:诊断业务营收第一(4330亿瑞郎)。受制药业务下滑影响,集团Q1总营收同比-1%,但诊断业务长势喜人,高达+50%,其中,POC免疫诊断暴涨1532%,成最强增长驱动力。


雅培:诊断业务增速第一(+119.8%),在总营收中的占比也是四家最高的(38%)。雅培快速迭代多款Covid-19诊断产品,快速诊断和分子诊断业务在Q1分别暴涨302.8%、220.9%,国际市场成为增长引擎。


丹纳赫:诊断业务同比+34%。对整体业绩高速增长(+34.5%)起到了拉动作用。


西门子医疗:得益于快速COVID-19抗原检测的销售和核心业务恢复稳定增长,诊断业务+23%的增长中国以+25%的增速成为区域业绩支柱


营收比拼:均实现两位数高增长


罗氏诊断:营收第一,占比提升10个百分点,POC免疫诊断暴涨1532%


罗氏在2021年Q1的整体营收为149.3亿瑞士法郎(约162.75亿美元),同比-1%(按固定汇率同比+3%)。其中,


  • 制药业务下滑明显,同比-14%;

  • 诊断业务增长强劲,同比+50%,抵消了部分制药业务的业绩下跌。


诊断业务为罗氏全球贡献了29%的营收,占比上升10个百分点


▲罗氏2021财年Q1整体营收


诊断业务营收


得益于全面且不断增长的COVID-19检测产品组合,罗氏诊断业务Q1营收达43.3亿瑞郎(约47.2亿美元),同比+50%。


COVID-19检测呈现出进一步增长的势头,常规业务也表现出强劲增长。


▲罗氏2021财年Q1诊断业务营收


  • 中心实验室:营收17.65亿瑞郎,同比+28%,主要得益于免疫诊断的出色增长(同比+40%,临床化学也实现两位数增长(+13%);


  • 分子诊断:营收11.07亿瑞郎,同比+80%,占比25.6%,上涨4%。病毒学和POC分子诊断分别大涨+188%、+130%,主要受SARS-CoV-2检测的销售驱动,LightMix系列(实时荧光PCR检测试剂盒)同比+55%;


  • 糖尿病管理:营收4.6亿瑞郎,同比+8%,血糖监测业务的增长,胰岛素输送系统业务下跌;


  • 病理实验室(原组织诊断):营收2.82亿瑞郎,同比+4%;


  • 床旁诊断:营收7.16亿瑞郎,同比大涨+277%,占比上升10个百分点至16.5%。其中,POC免疫诊断销售额暴涨1532%(主要来自新的COVID-19 POC检测产品组合),成为罗氏诊断业绩增长的排头兵。


雅培诊断:增速第一,快速诊断(Alere业务)和分子诊断呈三位数增长


2021年Q1,雅培营收104.56亿美元,同比+35.3%,有机同比+32.9%,开局顺利。


受COVID-19诊断需求的推动,诊断业务大涨+119.8%。其他三大业务也实现了不同程度的增长:医疗设备(+13.1%)、营养(+6.9%)、制药(+2.5%)。


▲雅培2021财年Q1整体营收


诊断业务营收

在全球对COVID-19诊断产品组合的需求推动下,雅培诊断业务Q1实现了亮眼的三位数增长,同比+119.8%,营收达40.14亿美元。其中,


  • 快速诊断(Alere的POC业务):大涨+302.8%,营收22.56亿美元,超诊断营收的一半,成为业绩核心支柱;

  • 分子诊断:实现业绩翻倍,营收4.47亿美元,同比+220.9%

  • 传统诊断:营收11.82亿美元,同比+19.6%,得益于对快速和基于实验室的COVID-19诊断产品组合的需求推动;

  • 床旁诊断:诊断业务中唯一下滑(同比-6.6%)的业务,主要受美国市场11.4%的下滑影响。


▲雅培2021财年Q1诊断业务营收


第一季度,雅培全球与COVID-19检测相关的销售额为22亿美元,其中BinaxNOW,Panbio和ID NOW快速检测平台的总销售额为18亿美元。


丹纳赫诊断:营收+34%,四大细分业务均增长


2021年Q1,丹纳赫总营收68.58亿美元,同比+58%,是四巨头中业绩增速最快的。


三大业务均实现业绩增长,生命科学营收翻倍达(+115%)、诊断业务(+34%)、环境应用营收11.34亿美元(+6.5%)。


▲丹纳赫2021财年Q1整体营收


诊断业务营收


丹纳赫诊断业务在2021年Q1实现21.78亿美元营收,34%的增长主要归功于COVID-19相关的需求,以及新冠停工和限制放宽带来的企业对仪器和消耗品的需求增加。


丹纳赫诊断的所有细分业务均实现增长,具体增长数据未披露。


其中,


  • 临床实验室业务:增长源于免疫检测和化学产品线的需求增加,主要由中国、日本和西欧市场驱动

  • 分子诊断业务:诊断业务增长的主要驱动力,COVID-19诊断解决方案的仪器和消耗品销售增长尤其强劲;

  • 急性护理诊断业务:增长主要源于血气和免疫分析产品线在日本、中国和北美市场的喜人销售;

  • 病理诊断业务:主要受益于核心组织学、高级染色和病理成像产品的需求增加。


▲丹纳赫2021财年Q1诊断业务营收


西门子医疗诊断:营收+23.5%,常规检测恢复


西门子医疗在2021财年Q1(2020年10月1日-2020年12月31日)业绩喜人,整体营收38.68亿欧元,同比+13.3%


三大业务均有不同程度增长:影像学(+9.3%)、诊断业务(+23.5%)以及临床治疗(+6.3%)。


▲西门子医疗2021财年Q1整体营收


诊断业务营收


得益于COVID-19检测的强劲需求,诊断业务Q1实现出色增长,营收11.83亿欧元(约14.22亿美元),同比+23.5%


增长主要来源于:

  • 欧洲、中东和非洲地区对快速COVID-19抗原检测的高需求;

  • PCR检测和抗体的销售推动;

  • 常规检测恢复和客户引入。


▲西门子医疗2021财年Q1诊断业务营收


区域比拼:亚太新兴市场成增长引擎


罗氏诊断增长“双引擎”:EMEA和亚太地区


罗氏诊断业务Q1在所有区域均实现出色增长,EMEA和亚太成为全球增长的“双引擎”,其中,


  • EMEA(欧洲、中东、非洲):罗氏诊断最大、涨幅最大的市场,营收19.67亿瑞郎,同比+62%;

  • 北美:营收10.51亿瑞郎,同比+26%,全球占比下滑近5个百分点;

  • 亚太地区:营收10.45亿瑞郎,加速缩小与北美市场的差距,营收占比不分伯仲;同比+61%,和EMEA市场旗鼓相当

  • 拉丁美洲:营收2.67亿瑞郎,同比+48%。


▲罗氏诊断2021财年Q1区域营收


雅培诊断美国占比下滑,国际市场亮眼+131.9%


美国市场:营收16.41亿美元,同比+104.4%,占诊断总营收的37%,相比2020年Q1的44%占比,有所下滑。床旁诊断业务大幅下滑,同比-11.4%,其他业务均保持增长,尤其是快速诊断(+199.7%)和分子诊断(+168.7%);


国际市场:营收23.73亿美元,同比+131.9%,占诊断总营收的63%,比去年同期的56%增加7个百分点。国际市场在Q1表现非常亮眼,四大诊断业务均实现强劲增长,快速诊断更是实现了五倍增长(11.53亿美元,+500.6%)的飞跃式发展,分子诊断同样表现不俗,同比+267.0%。



▲雅培2021财年Q1诊断业务区域营收


丹纳赫诊断高增长市场+45%,中国增长强劲


2021年Q1,丹纳赫所有区域市场均实现两位数的出色增长,其中,


  • 北美:营收9.72亿美元,同比+29%,占丹纳赫全球诊断业务的45%;

  • 西欧:营收4.15亿美元,同比+34%,占比19%;

  • 高增长市场(东欧、中东、非洲、拉美和亚洲,不含日本、澳大利亚和新西兰):营收6.73亿美元,占比31%,同比+45%,主要由中国市场增长驱动

  • 其他发达市场:营收1.18亿美元,同比+20%,占比5%。


▲丹纳赫2021财年Q1诊断业务区域营收


西门子医疗诊断区域业绩主力军:中国和德国


区域营收包括西门子医疗的全部业务在内,三大区域市场均实现不同程度增长:


  • EMEA市场(欧洲、独立国家联合体、非洲和中东):营收14.47亿欧元,同比+26%,其中,德国市场表现十分亮眼,贡献了3.29亿欧元,同比+58%;

  • 美洲市场:营收13.06亿欧元,同比+2%;

  • 亚洲&澳洲市场:营收11.15亿欧元,同比+13%,其中,中国市场贡献了5.87亿欧元,占据半壁江山,同比+25%,成为区域业绩主力军。


▲西门子医疗2021财年Q1区域营收


战略比拼:产品创新,推进数字化和本土化


罗氏诊断:收购+研发,丰富产品组合


罗氏诊断检测和数字解决方案的产品组合不断完善。


2021年以来,罗氏相继以18亿美元收购分子诊断公司GenMark,推出研究用 cobas® SARS-CoV-2变体组1检测、针对cobas pro®集成解决方案的八种新高通量配置等新诊断产品。


▲罗氏诊断2021年计划主要上市产品


2021年,罗氏诊断计划推进10款产品的普及及上市,其中包括4款仪器、2款检测产品和4款数字化解决方案。


罗氏首席执行官Severin Schwan对投资者表示,随着医疗保健系统正常运转,常规诊断检测已开始恢复,COVID-19检测“目前难以预测”。


雅培诊断:继续推进多元化产品革新


2021年3月31日,雅培宣布BinaxNOW COVID-19 Ag抗原自我检测卡获得FDA紧急使用授权(EUA)并于4月19日开始出售给美国各地零售商。BinaxNOW是美国目前最实惠的非处方COVID-19快速检测。


▲雅培COVID-19快速诊断产品BinaxNow


未来,雅培将继续推动其多元化的产品线进行革,以创造转型和迭代机会。其中,

  • 诊断领域,雅培将推出Alinity系列整合诊断解决方案。


雅培总裁兼首席执行官Robert B. Ford表示:“过去一年,雅培开发了高质量的快速检测设备,并投资了美国工厂以扩大生产规模。我们对最近推出的几种产品的增长势头感到特别满意,并继续预测今年每股收益将增长35%以上。”


丹纳赫诊断:加速本土化进程


丹纳赫首席执行官Rainer Blair表示,“COVID-19疫苗、治疗和诊断检测的持续开发和生产,推动了业绩创纪录的增长。”


2021年JMP上,Blair表示丹纳赫在分子诊断领域重点关注Cepheid,其在2020年带来了大约20亿美元的收入。


此外,2021年3月30日,丹纳赫诊断平台中国研发及制造基地在苏州工业园区正式奠基动工,投资金额达上亿美元,预计2023年投入运营,进一步加速在中国的本土化进程。


西门子医疗诊断:数字化转型


2021年,西门子医疗进入“2025战略”第二阶段,明确了优先事项 —— 扩大市场份额,并推进公司的数字化转型。


在升级阶段,西门子医疗的目标是每年可比营收增长超过5%,每年调整后的每股基本利润增长约10%


其中,诊断业务重点是利用实验室诊断自动化趋势所提供的市场机会,将该部门业务提升至增长水平


IVD四巨头在2021年Q1的诊断业绩排位仍保持不变,罗氏雅培不仅诊断营收遥遥领先丹纳赫和西门子医疗,增速也远超后者,进一步拉大了与后两者之间的差距。


另一方面,雅培以近120%的亮眼增长,加速追赶老大罗氏,业绩同样突破40亿美元大关,未来是否有望迎头赶上?


分子诊断和床旁诊断成为近两年的增长点。


可以预见的是,1-2年内,新冠相关检测和诊断仍是IVD领域的主要业务之一,竞争将会更为剧烈。


中国作为全球最重要的市场之一,其卓越的增长表现,也势必会成为IVD巨头们力争的战场。全球第一不等于中国第一,谁又会在中国市场赢得胜利呢?

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