2025年7-11月手术机器人市场洞察分析：腔镜手术机器人销额占比达42.99%

日期:2025-12-22

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2025 年是我国高端医疗设备政策密集落地的一年，“审评加速、医保覆盖、集采降价、国产优先” 的政策组合拳，直接成为 7-11 月手术机器人市场数据的核心驱动因素。

注：因民营市场数据未完全公示，约占整体20%，本文仅呈现趋势与占比，不披露实际销额。

市场规模

图表1：2025年7月-11月手术机器人销额及销量情况

根据图表1可以发现，2025 年 7-11 月的月度销额与销量均呈现出波动冲高的整体节奏：7 月起在阶段性起落中逐步抬升，最终于 11 月触及该时段的峰值。这一走势背后，是下半年手术机器人审批加速、医院采购流程集中收尾带来的年末需求放量，直接推动了销额的阶段性冲高。

图表2：2023-2025年7月-11月手术机器人销额及三年间销额同比数据

图表3：2023-2025年7月-11月手术机器人销量及三年间销量同比数据

根据图表2与图表3可以发现，从近三年 7-11 月的同期表现看，销额趋势经历了 “先快速扩容、后小幅调整” 的转变：2023 到 2024 年，行业处于政策刺激下的高增长阶段，销额与销量均呈快速上升态势；而 2024 到 2025 年，销额虽有微幅回落，但整体规模仍显著高于 2023 年的水平。

2025 年，受集采降价与国产采购导向的双重影响，手术机器人市场呈现 “量增额降” 的特征 —— 销额虽有所回落，但低价设备与国产产品的市场准入拓宽带动了销量增长；而医保覆盖持续扩容、配置证供给增加等政策红利，仍将整体销额托举在高位区间，未因价格下探出现大幅滑坡。

图表4：2025年7月-11月各类型手术机器人市场销量与销额占比情况

根据图表4可以发现，在细分赛道的销额与销量的对应关系中，趋势呈现出明显的 “核心主导、梯队分化” 特征：腔镜手术机器人、骨科手术机器人等核心赛道的销额占比长期稳居高位，构成了市场的基础盘，这类赛道的设备单台价值量较高，叠加政策资源的定向倾斜，支撑了其销额占比的主导地位。

而神经外科手术机器人、口腔手术机器人则呈现出 “销量领先但销额占比偏低” 的特点，这一差异的核心是其单台设备价值相对更低，更 “友好” 的单价降低了医院的采购门槛，叠加基层采购补贴的助力，使得此类设备销量可观，但较低的单价也使得其在销额中的占比难以与销量匹配；

至于经自然腔道、血管介入等小众赛道，销额占比与销量均处于品类排行的中等水平，而像耳鼻喉这类手术机器人，更是同时处于销量与销额的末端，这既说明其属于市场培育初期的新产品类型，也源于这类小众赛道暂未获得核心赛道那样密集的政策支持，市场认知度与采购意愿均待进一步提升。

获批情况

图表5：2025年7月-11月手术机器人NMPA获批情况

根据图表5中获批产品的领域分布来看，骨科赛道是绝对的 “供给主力”：7 月的创伤骨科、骨科关节置换导航系统，8 月的骨科手术导航，9 月的脊柱外科导航设备，10 月的骨科导航定位系统，再到 11 月的膝关节置换、关节韧带重建导航等，近 5 个月超 60% 的获批产品聚焦骨科细分场景。

这与此前市场数据中 “骨科是销额第二核心赛道” 的特征形成联动 —— 政策审批资源向高需求赛道倾斜，持续补充的骨科导航类产品，既匹配了医院对精准骨科手术的设备需求，也会进一步支撑骨科赛道的市场规模扩容。

腔镜类产品的获批情况也对应了其销额占比最高的市场情况：7 月的腹腔内窥镜系统、10 月的胸腹腔内窥镜系统先后获批，其供给增加将进一步满足医院对腔镜手术机器人的配置需求，巩固腔镜赛道的市场基础盘。

从获批节奏与类型来看，近 5 个月审批呈现 “高频落地、聚焦精准辅助” 的特点：7-11 月每月均有产品获批，其中 10-11 月集中落地 9 款产品，体现出 “研审联动” 政策下审批效率的提升。

同时，小众细分场景的获批产品也开始出现，比如 10 月的心脏电生理介入控制体系、11 月的支气管导航定位系统，这类产品对应的赛道目前销额占比偏低，但供给端的补充意味着市场正尝试向更多临床场景渗透，后续若配合医保、采购政策的倾斜，有望逐步培育出新的增长极。

品牌竞争

图表6：2025年7月-11月我国手术机器人销额&销量排名TOP10品牌

图表7：2025年7月-11月我国手术机器人销额&销量排名TOP10型号

根据图表6可发现，从品牌竞争格局来看，当前手术机器人市场呈现 “外资龙头单品垄断 + 国产多品牌分散分食” 的特征。

无论从品牌还是型号来看，直观医疗都是绝对主导者，其品牌端以 29.78% 的销额占比居首，核心型号 IS4000CN 单款就贡献了 27.83% 的销额，凭借这一爆款单品实现头部垄断；

而天智航、微创医疗等国产品牌则呈分散布局状态，各凭单一型号分食市场小份额，销额占比均低于 7%，暂未出现能匹敌直观医疗单品的爆款产品。

像华科精准这类品牌，虽销量表现不低，但销额占比有限，这也反映出其产品单价相对偏低，整体而言，外资品牌依靠大单品掌控市场格局，国产品牌仍处于分散突围的阶段。

进一步结合型号类型与销额销量的关系来看，各品牌的核心型号与市场赛道高度匹配 —— 直观医疗的 IS4000CN 与微创医疗的 MT 系列均属于腔镜类，对应了销额占比最高的腹腔镜赛道；天智航的 TiRobot、美敦力的 S8 Spine系列均归为骨科类，契合骨科这一核心赛道。

不同类型设备的销额与销量也呈现出明显的价值量差异：直观医疗的 IS4000CN 作为腔镜设备，呈现 “高销额 + 高销量” 的特点，既体现出腔镜设备的高单价，也反映出该赛道的需求集中；华科精准的骨科设备是 “高销量 + 低销额”，印证了其单价偏低的特点。

根据图表7可发现，从品牌内部的型号布局来看，不同品牌也呈现出差异化策略：微创医疗布局了 MT-4000、MT-1000 两款腔镜类型号，以此覆盖不同的细分手术场景；直观医疗除了核心的腔镜型号 IS4000CN 外，还布局了 IF1000（Ion 支气管导航操作控制系统）这类小众场景型号，不过在当前的统计周期内后者的国内销额与销量表现均较低，更多是作为补充性布局存在。

整体而言，腔镜类设备依靠高单价主导市场销额，骨科类设备通过多型号实现细分场景覆盖，而小众赛道的产品型号则暂处于市场补充地位。

采购端

图表8：2025年7月-11月招标医院等级分布情况

注:非医疗机构多为卫健委、医共体采购，仅供参考。

根据图表8可发现，在2025 年 7-11 月的招中标市场中，采购主体高度集中：三甲医院是核心采购方，贡献了 63.51% 的销额，其次是非医疗机构（26.81%），二级及以下医院的采购占比则极低，反映出当前手术机器人的采购资源仍向高等级医疗、专业机构倾斜。

图表9：2025年7月-11月三级医院采购品牌销额占比TOP10

根据图表9可发现，不同层级采购主体的品牌偏好差异显著：三级医院的采购里，外资品牌直观医疗以 36.76% 的销额占比领跑，国产品牌虽有布局但份额偏低，这源于三甲医院对设备技术成熟度、品牌认可度的高要求，外资龙头的技术积累仍占优势；

图表10：2025年7月-11月二级及以下医院采购品牌销额占比

二级及以下医院的采购几乎被国产品牌主导，元化智能以 50.84% 的销额占比居首，这与基层医院更看重设备性价比、叠加政策倾斜的国产采购导向直接相关。

图表11：2025年7月-11月非医疗机构采购品牌销额占比TOP10

非医疗机构的采购则呈现 “多元分散” 的特点：直观医疗虽仍占优（22.07%），但北京术锐、微创医疗等国产品牌也占据近半份额，这类机构的需求更具多样性，对新兴国产设备的接受度相对更高。

整体而言，当前招中标市场呈现 “层级分化 + 品牌分层” 的格局，既体现了不同采购主体的需求差异，也反映出部分赛道的国产手术机器人在基层市场突围节奏，快于高端医疗场景。

设备区域分布

图表12 ：2025年7月-11月全国各省份手术机器人销额占比

图表13：2025年7月-11月全国各区域手术机器人销额占比

根据图表12中各省份手术机器人销额占比可发现，设备销额高度向医疗与经济双强的省市聚集：北京市（24.18%）、上海市（16.04%）是绝对核心，二者销额占比合计接近 40%；叠加浙江、广东，前四省（市）的销额占比已超 50%。这一集中性源于北京、上海等直辖市的三甲医院密度高、医疗技术需求先进，同时本地医保覆盖、政策支持（如北京的甲类医保落地）也进一步推动了手术机器人的采购布局。

从区域维度看，设备分布的不均衡性同样明显：北区（36.89%）与东区（36.85%）的销额占比几乎持平，合计超 73%—— 北区依托北京、天津等医疗高地，东区则覆盖上海、浙江等经济发达省市；而西区（17.35%）、南区（8.91%）占比显著偏低，仅少数西部省份（如新疆）因区域医疗中心建设、医疗援疆等政策带动，有一定销额占比，但整体仍与北、东区域存在差距。

整体而言，手术机器人的区域分布，本质是医疗资源密度、经济发展水平与政策落地节奏共同作用的结果：医疗资源集中、政策配套完善的核心省市与北 / 东区域，成为设备布局的主力场，而医疗资源相对薄弱的区域，仍处于设备渗透的初期阶段。

结语

综上，2025 年 7-11 月的手术机器人市场，是政策驱动与需求分化共振的阶段性样本：外资龙头凭核心大单品垄断高值赛道，国产品牌在基层、小众场景逐步突围；采购端向三甲医院、北区东区核心区域高度集中，层级与区域的布局差异，映射出医疗资源与政策落地节奏的差距；而腔镜、骨科的核心地位，与经自然腔道等赛道的培育，也勾勒出 “主力盘巩固 + 新场景探索” 的行业节奏。

后续随着国产设备技术成熟度提升、基层采购补贴落地、区域医疗中心建设推进，市场或将逐步打破 “外资高值 + 核心区域” 的集中格局，在政策引导下走向 “国产替代提速、区域布局均衡、场景覆盖多元” 的高质量发展阶段，手术机器人也将从医疗高地的 “高端配置”，逐步成为更广泛医疗场景的 “常规工具”。

▲内容来源：医疗器械创新网

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