医械创新资讯
01
血透设备，集采规模扩大了
7月7日，中国政府采购网发布《江苏省2024年县域医共体设备更新项目血液透析设备采购公告》。
本次共采购血透机81台，预算单价12万；血滤机28台。预算单价20万。采购预算总计1532万元。
这已经是近两个月内的第二笔血透设备大订单。
今年5月，安徽紧密型县域医共体也启动了血透设备更新的招标工作，共分3个包采购332台血透机，总预算金额5245万元。根据此前通知，该项目将于7月15日开标。
当下正值医疗设备更新政策兑现期，对比去年，设备招标市场明显升温，尤其在CT、超声等大型设备领域，大额订单屡见不鲜，设备集采扩围趋势明确。
而在血透设备领域，此前虽然也曾开展类似的批量采购，但规模不及当前。按照其他设备领域细分赛道近半年内的招标经验来看，以县域医共体为代表的采购大户，在血透设备领域的采购需求有望继续释放。
不同于单个医院或者单个区县的集中采购，江苏、安徽这类以省为单位开展县域医共体采购的项目，采购规模更大，涉及医疗机构动辄达到数十家，议价能力也更强。在大规模集采面前，血透设备是否会迎来新一轮大降价，目前还尚待揭晓。
02
血透国产化加速
推进全产业链布局
血透领域的大降价率先在耗材领域启动。
据大河报报道，河南血透联盟集采中，血液透析器平均单价从130元降至70元，最高降幅58.1%，血液透析循环管路降幅可达76.67%，整体来看，集采使得血液净化耗材的平均价格下降46%。
京津冀“3＋N”联盟血液透析类耗材集采平均降幅55.23％。透析管路从39元左右降至13.7元，平均降幅65％。集采执行后，预计联盟地区每年可节约采购费用39.8亿元。
对比设备，耗材领域的国产替代较快。上市企业财报显示，目前血液净化耗材国内市场占有率已超过进口品牌。
据弗若斯特沙利文数据，2023年威高血净在国内血液透析器领域的市场份额占比为32.5%，位列全行业第一；在国内血液透析管路领域的市场份额占比为 31.8%，位列全行业第一。
威高血净销售的血液透析机主要自合资企业威高日机装及日机装采购。2023年，其获授权独家销售的血液透析机在国内血液透析机领域的市场份额占比为24.6%，位列全行业第二（第一为费森尤斯医疗）。
目前，国产企业也在设备领域加速追击。血透设备研发难度相对大、周期长，过去主要依赖于欧美和日本进口产品，近年来国产品牌的市场认可度逐步提高，国内厂家的市场份额也在逐步提升。
在血透市场，基于耗材、设备、服务领域可相互促进的商业关联度，全产业链布局成为企业发展的重要方向。
据太平洋证券数据，截至2025年5月末，国内市场9家公司已实现血液透析全产业链布局，包括5家国产企业和4家外资企业。
以上市企业山外山为例，该公司2024年在血液透析机设备中标品牌市占率为15.97%，为国产自主品牌排名第一，在设备领域较有优势。同时也在大力推进耗材业务，开拓血透服务业务。
今年一季度，山外山血液净化设备营收入1.16 亿元，血液净化耗材营收4,326.19万元，其中，自产耗材收入同比增长123.46%。医疗服务板块营收1,626.96 万元，同比增长43.52%。
或许是基于对于市场前景的较强信心，2024年山外山加大了研发投入，研发人员数量较上年同期增长45.77%，研发投入总额同比增长42.62%。
据弗若斯特沙利文数据，2023年，我国ESRD患者人数增长至412.6万人，并还有进一步增长趋势，有望驱动血透行业规模持续提升。
2023年，我国接受透析治疗的ESRD患者达107.0万人，接受透析治疗的ESRD患者比率约为26%，低于全球平均治疗率37%，也显著低于发达国家平均治疗率75%。
血透市场留待开拓的潜在需求空间还很巨大。
