上市3年的泛生子,私有化退市!
来源: IVD从业者 2023年10月13日 10:03
10月12日,泛生子发布公告,宣布已正式签署私有化合并协议,对应泛生子交易估值约为1.26亿美元
根据协议,参与此次交易的买方团包括中金康瑞医疗基金、Wealth Strategy Holding Limited、无锡国联集团、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、无锡惠宏赢康投资合伙企业(有限合伙)等。
协议显示,每股普通股收购价格为0.272美元,每股美国存托股票(“ADS”,每股ADS代表5股普通股)收购价格为1.36美元。此项交易的价格比泛生子宣布收到私有化要约前的最后一个交易日,溢价约为15%;与宣布收到私有化要约的前30个交易日平均收盘价相比,该报价溢价21%。截至2023年10月11日,即公告发布前最后一个交易日,溢价42%。公告称,私有化交易预计于2024年一季度完成。

从历年公布的财报显示,泛生子虽然每年均保持20%以上的增长率,但是其利润一直处于大幅度亏损状态,今年5月份,泛生子公布2022年财报后,也未能挽救其股价。财报显示,泛生子报告期内实现营收6.51亿元,同比增长22.3%。但其亏损却再次扩大,达到8.11亿元,同比增加61.3%。

2020年6月19日,泛生子正式在纽约纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为“GTH”。此次IPO,泛生子共发行1600万股美国存托股(ADS),每股公开发行价格为16美元,合计募资约2.6亿美元 (绿鞋前)。据称,这是史上最大规模癌症精准医学公司上市项目(按绿鞋前计)。

总部位于北京的泛生子,是一家癌症精准医疗公司,拥有“LDT+IVD”双轨并行的业务模式,服务及产品覆盖从癌症早筛到诊断及治疗指导,再到监测及预后管理的癌症全周期,涉及中国前10大高发癌症中的8种。成立至今,泛生子已完成癌症早筛、诊断与监测及药物研发服务三大业务领域布局。在2017-2019三年间,达到近80%的业务营收增长。在受新冠疫情严重影响的2020年第一季度,泛生子达成同比15.3%的业务营收增长,以及47.9%的毛利增长。

据介绍,泛生子成立于2015年,上市募集资金将用于技术和产品研发、市场开拓以及用于满足营运资金和一般公司用途。招股书显示,泛生子计划将高达40%的募集资金投向研发领域,主要用于基础科研、IVD产品注册和早筛技术研发。

参考资料:绿专资本、医药魔方Invest、东方财富等

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