去年10月,河北OK镜集采的消息突然而至,市场一时间颇不平静。官方公布集采产品信息填报通知的第二天,欧普康视直接跌停,爱尔眼科、普瑞眼科跌超10%,爱博医疗、何氏眼科也有超5%的跌幅。
根据河北省医保局最新发布的拟中选结果,9家企业中有5家获得了拟中选资格。最低拟中选价格为1760元/片,由欧普康视报出,最高拟中选价格4450元/片,由上海有康医疗器械有限公司(露晰得中国独家总经销)报出。
早在集采结果尚未公布之时,欧普康视就公开表示,“就河北集采的报价看,我们参加集采的经典DF镜片的供货报价没有降低”。
6月5日,欧普康视再次说明:本次河北集采,明确要求将“产品”和“服务”收费分开,企业只报产品“供货”价格,不得高于现在对公立医院的最低供货价,试戴片由医院付费采购。公司是严格按照河北集采规则报价的,并没有降价。
欧普康视回应指出,公立医院医疗渠道使用角膜塑形技术为患者矫正视力,一次性收取的费用中包括镜片、检查、治疗费,而且在发票中有列出,投资者印象中的“零售价”并非都是“镜片”的费用。如果按照国家要求的角膜塑形镜整个配镜前、中、后必须做的检查项目和安徽省二级医院的收费标准,光是检查费就要差不多3000元。
与诸多消费属性明显的医疗器械相似,OK镜的主要市场并不在公立医疗机构。此次集采涉及的河北、海南、青海、江西、广西以及三明联盟的部分地区,OK镜的采购量较小。根据带量采购文件数据,约定采购量仅为1.4万余片。
而根据企业披露的销量信息,2022年,爱博医疗的“普诺瞳”角膜塑形镜销量超32万片,欧普康视的硬性角膜接触镜销量达69万片。
整体来看,在OK镜的首次集采中,企业报价也相对谨慎。据东吴证券测算,拟中选产品中,参考杭州、郑州等地的价格,欧普康视降幅约为27%/34%,爱博医疗降幅约为22%/30%,符合市场预期。赛柏蓝器械梳理企业招股书了解到,欧普康视“梦戴维”OK镜2016年1-6月的平均价格为768.16元/片。爱博医疗曾在2019的一份报告中指出,爱博医疗OK镜2019年的定制片均价为566.47/片,定制片及试戴片整体均价为306.36元/片。爱博医疗称,根据公司在行业内开展调研的情况,不同档次的角膜塑形镜以1500元/对作为厂家或进口总代理商的平均销售价格。
国盛证券一份研报中指出,OK镜从厂家到分销商、经销商再到医院科室,中间环节多,出厂价一般仅为终端价格的10%—20%。
国家卫健委数据显示,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52.7%。OK镜是一种采用塑形方法暂时改变角膜形态,达到暂时性矫正屈光不正为预期目的的硬性透气接触镜,已被证明在近视眼防控方面、防止眼轴增长方面有一定作用。
国家层面对于OK镜领域也较为关注。《国家卫生健康委关于印发“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)的通知》中明确,要制定完善角膜塑形镜等临床应用规范。
据智研咨询数据,2020年国内OK镜市场规模达106.62亿元,2021年增长至125.32亿元。
起初,国内OK镜市场以进口为主,国产OK镜仅有欧普康视一枝独秀。近年来,国产OK镜正快速打开局面。
2022年,欧普康视实现营收15.25亿元,较上年增长17.78%,归母净利润6.23亿元,同比增长12.44%。其中,硬性角膜接触镜实现营收7.63亿元,毛利率达89.62%。
爱博医疗2022年实现营收5.79亿元,同比增长33.81%,归母净利润2.32亿元,同比增长35.27%。其中“普诺瞳”角膜塑形镜营收同比大增62.09%。
截至目前,全国已有18个产品获批。其中,2022年以来获批的6款产品中,5款为国产。
已获得亨泰光学高端OK镜产品“迈儿康 myOK”和“亨泰 Hiline”在中国大陆的独家经销权的昊海生科,推出了自研OK镜产品“童享”。
心血管头部企业乐普医疗跨界入局,旗下的菁眸角膜塑形镜今年获批,旗下另一款OK镜“兴泰”也正在研发中,预计2024年进入商业化。
除本土企业外,外资企业也在国内投资建厂,日本阿迩发集团株式会社在中国成立全资子公司,旗下产品已获批。
现如今,集采的口子已经打开,加之越来越多行业竞争者的躬身入局,OK镜价格体系也将发生改变。
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