IVD业务火了,“地位”也随之上升。
相比疫情爆发之前的2019半年报,可以明显看出IVD业务在各个公司内部占比都在攀升,其中上涨最多的、新冠诊断赛道的最大受益者,也许是雅培诊断。
2019半年报,雅培诊断营收37.46亿美元,占比集团营收25%,与罗氏诊断相差近30亿美元。
2022半年报,雅培诊断营收96.08亿美元,占比集团41%,与罗氏诊断差距迅速缩小10倍,仅约3亿美元,增速之比也很悬殊(32.3% : 11%),今年底大有赶超之势!
新冠正在冲击固化的行业格局,IVD老大今年是否会易主?不妨从2022上半年财报中寻找一丝痕迹。
2022上半年 (百万) |
Roche (瑞郎) |
Abbott (美元) |
Danaher (美元) |
Siemens Healthineers (欧元) |
总营收 |
32295 |
23152 |
15439 |
10528 |
总营收 增长率 |
5% |
12% |
9.5% |
34% |
诊断业务 排名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
诊断业务 收入 |
9948 |
9608 |
5205 |
3214 |
诊断业务 增长率 |
11% |
32.3% |
15.5% |
33% |
诊断业务 占比 |
31% |
41% |
34% |
31% |
▲IVD Top4 企业2022上半年数据总览
超高速增长2年,IVD“地位”显著提升
2022上半年,仅从IVD业务看,依旧是罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。
罗氏:已连续近10年盘踞IVD榜首。2022上半年,POC业务增长最快,同比+46%,达26亿瑞郎。中国区同比+2%。同时罗氏现诊断业务CEO Thomas Schinecker,明年3月将接任罗氏集团CEO,新任诊断负责人目前未定人选,届时是否会带来业务调整?期待靴子落地。
雅培:营收96亿美元,与罗氏诊断已相当接近。2022上半年,快速诊断业务持续发力,在去年的超高增速(+245.7%)之上继续攀升67.2%,达63亿美元,带动了整体高增长。
丹纳赫:被雅培的迅猛势头迅速甩开差距,两者2022上半年营收相差近44亿美元。
西门子医疗:其COVID-19抗原试剂今年1月开始在美国销售(美国是西门子医疗诊断第一大市场),驱动了整体同比+33%的增速,为TOP 4中最高。期间新冠抗原检测业务营收10.07亿欧元,较上一年3.2亿欧元大幅增长。中国区营收12亿欧元,同比+9%。
新冠红利释放近2年,IVD业务在各个公司内部的“地位”也在提升。
对比来看:
罗氏诊断2019年中占比21%,2022年中占比31%;
雅培诊断2019年中25%,2022年中41%,变化最大,提升16个百分点;
丹纳赫诊断2019年中31%,2022年中34%;
西门子诊断2019年中29%,2022年中31%,变化最小,仅增长2个百分点。
从以上数据,可以看出,罗氏、雅培更好的抓住了“新冠红利”,诊断业务在集团内部“话语权”显著上升;特别是雅培,2019年中,其诊断业务营收37.46亿美元,2022年中达到96.08亿美元,坐着“火箭”增长了2倍有余。相比之下,丹纳赫与西门子医疗均增长1.6倍左右,被雅培远远甩在身后。
POC业务成新“顶梁柱”,中国区“风险不可控”
诊断业务营收
▲罗氏2022上半年诊断业务营收
2022Q2,罗氏新冠产品营收12亿瑞郎,与上年持平,并且还有整体下滑的趋势,或许新冠红利已经释放完毕。
▲罗氏SARS-CoV-2快速抗体检测试剂
区域方面:最大区域市场下滑明显,中国营收同比+2%
罗氏诊断业务上半年区域营收“喜忧参半”,最大市场EMEA大幅下滑(-14%),亚太成新增长动力,以近40%增速拉动全球增长。其中中国是亚太最大市场,营收12.98亿瑞郎,同比+2%(去年同期+45%),占比总营收13%,相比去年下滑0.5个百分点。
2022年Q2,雅培COVID-19检测相关产品销售额为23亿美元,由快速诊断产品的销售所带动。
财报提出,COVID-19分子诊断对整个部门的销售额增长做出了重大贡献。预计截至今年底,新冠检测产品营收将达到约25亿美元。
▲Beckman Coulter Access SARS-CoV-2 IgG 检测系统
区域方面:中国市场受影响,但仍实现增长
丹纳赫诊断业务所有区域实现正增长,在高增长市场(东欧、中东、非洲、拉丁美洲、亚洲,不含日本、澳大利亚和新西兰):营收14.48亿美元,占比27.8%,营收同比-2%,是唯一下滑地区,其中中国市场起到正面增长作用。
财报中提到,中国疫情影响占据了2022Q2的大部分时间,在6月解除封控之前,丹纳赫在中国的部分业务受到影响。
如果不包括COVID-19抗原测试,可比增长为4%。
2022上半财年,西门子医疗COVID-19抗原试剂收入10.07亿欧元,较上一年3.2亿欧元大幅增长超200%。其COVID-19抗原试剂自2022年1月开始在美国销售。
▲西门子医疗CLINITEST新冠抗原自检试剂
区域方面:中国市场同比+9%,德国、美国抗原检测需求旺盛
据财报,诊断部门的增长包含所有地区的贡献,尤其是EMEA及美洲市场,主要受德国和美国COVID-19抗原检测的高需求所驱动。
战略PK:产品上新、加码中国、应战集采
新冠之上,比拼的是应变与速度;新冠之下,想要维系的高增长,比拼还是要回归到传统的人才、产品与战略之中。
▲罗氏诊断2022年计划发布的猴痘检测产品
▲2022年2月,罗氏诊断携手赛诺迈德推出RS600自动化流水线