奥林巴斯、卡尔史托斯、富士分食七成内窥镜市场,国产品牌如何突围?
来源: 众成医械 作者: 2021年07月29日 10:07


2021年上半年共监测到1332家医院公布内窥镜招投标中标结果,涉及2091条内窥镜中标数据,涵盖122个品牌商,采购数量共计3927件,采购总额共计27.03亿元。其中品牌信息披露完整数据共1380条,采购数量共计3294件,采购总额共计20.03亿元,包括:软镜1461件,共计12.68亿元;硬镜1774件,共计6.42亿元;无明确分类53条,共59件,采购总额0.93亿。


一 总体情况


根据上半年已披露的品牌与金额数据结果,奥林巴斯中标数量共计863件,排名首位,中标总额合计9.27亿元,市场份额占比达46.3%;卡尔史托斯与富士排名二三,市场份额分别达15.1%与13.3%。

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软镜市场


在内窥镜软镜市场,2021年上半年,奥林巴斯、富士、宾得(豪雅)分别以62.1%、19.5%、6.9%的市场份额,位列前三。

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硬镜市场


在内窥镜硬镜市场,2021年上半年,卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克分别以44.2%、16.4%、4.4%的市场份额,位居前三。

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细分品种


内窥镜细分品种主要分为17类。2021年上半年,消化道内镜、胸腹腔镜、气管镜中标总额及市场份额位居前三。


具体来看,消化道内镜中标达874件,共9.68亿元,市场占比为48.3%;胸腹腔镜中标291件,共3.48亿元,市场占比17.4%;气管镜中标301件,共2.13亿元,市场占比10.6%。

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二 每月动态


根据2021年上半年各月内窥镜中标结果,1月内窥镜中标金额最高,达5.59亿元;2月中标金额最低,仅为2.20亿元。

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从2021年上半年各月内窥镜中标品牌市场份额来看,奥林巴斯以均超40%的市场占比,优势明显。

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软镜动态


从2021年上半年各月软镜中标结果看,中标金额最高为1月,达3.44亿元;5月(2.55亿元)和3月(2.20亿元)紧随其后。

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硬镜动态


从2021年上半年各月硬镜中标中标结果看,中标金额最高为1月,达1.86亿元;5月(1.12亿元)和3月(1.03亿元)位列二三。

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三 区域市场


根据中标结果,2021年上半年内窥镜招标最为活跃的地区为广东省、福建省与江苏省,三地采购金额占比达33.2%。其中,广东省占比18.9%,福建省占比7.9%,江苏省占比6.3%。

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四 结语


当前,我国的内窥镜产业尚处于发展期,市场发展空间和潜力巨大。但从供应端来看,国内内窥镜企业规模普遍较小、市场集中度较低,高端领域仍依赖进口。随着近年来国家对内窥镜医疗器械重视程度的逐渐增强,不断出台相关政策支持内窥镜行业的发展,相信未来将有更多社会资本进入内窥镜行业,从而加快推进国产内窥镜替代进口的进程。


聚焦医疗器械行业细分领域


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