我想跨界打劫IVD,该从哪个市场杀入?
来源: 医学观察 作者: 2021年06月15日 10:03

经常有其他行业的朋友和星哥交流,想杀入体外诊断行业,但是不太了解这个行业,觉得虽然体外诊断行业号称千亿市场,但是大部分市场还是在罗雅西贝等外企手上,而且每个细分领域似乎看起来都有很多竞争对手,似乎无从下手。老习惯,同一个问题问的多了,我们就写一篇文章回应。


先来看一张图:

 


 

读者觉得哪个板块最有机会?

 

直接给出我们的答案,分子诊断最有机会,原因如下:

 

市场前景不错

 

新冠疫情以前,分子诊断占整个体外诊断市场约10%的市场份额,很小一个市场。新冠疫情让这个市场迅速膨胀,但更重要的是,做了一个全民的行业科普,同时全球的分子诊断市场的基础建设整体上了一个台阶。星哥经常打的一个比喻是这就跟高速公路铺到你家门口,就等着大家去跑车一样。目前国内二级以上医院都具备了开展分子诊断的硬件条件,长期来看,这个市场是非常吸引人的。

 

总之,分子诊断是个不错的市场,未来几年也将保持较高的行业增速。

 

技术壁垒不高

 

新冠核酸检测产品,国内去年号称能做出来的企业接近200家,赢家都是那些能早一步拿到国内注册证的企业,但是拿证......和技术水平关系很大吗?无非都是外购的酶,探针引物和缓冲液。有一些分子诊断企业觉得自己技术很牛,有本事整出赛沛GeneXpert和生物梅里埃Filmarray这样的产品,在国内第一家拿到仪器和试剂的III类证,那你是真牛13。二代测序的诊断产品也是同理,反正测序仪大部分来自illumina,这两年华大智造的测序仪也比较猛。与其说是拼技术,不如说是拼谁家融资的钱最多。


既然技术壁垒没有那么高,那么最适合跨界的朋友们来打打劫。

 

缺乏优秀的竞争对手

 

借鉴一下并购杀手丹纳赫筛选行业的标准:“尽量避免优秀的竞争对手”。所谓的优秀的竞争对手,丹纳赫举的例子是丰田汽车、微软、通用电气等公司。


那么分子诊断行业的玩家的水平如何,不跟其他行业比,当下体外诊断行业最优秀的竞争对手在磁微粒化学发光领域,也就是迈瑞、迈克、新产业、安图、亚辉龙、以及西南那家。


其实,目前这些分子诊断上市公司并没有想象中那么犀利。

 

凯普要是足够犀利,就不应该给硕世发展壮大和逆袭的机会(截止6月11月,凯普市值90亿,硕世市值95亿);

艾德如果更加生猛,哪里会有燃石,泛生子这些企业美股上市的机会;

达安、科华上市多年,面对新冠疫情,圣湘、之江、伯杰这些公司一举反超。

 

在一个寡头垄断的市场,龙头企业是根本不会给你弯道超车机会的。磁微粒化学发光领域,未来迈瑞应该是第一,后面的玩家想超车比较难。

 

分子诊断领域的玩家们还在春秋战国厮杀的过程中,鹿死谁手,还未可知。

 



行业分散

 

虽然分子诊断也是在检验科做,但是相比生化,免疫这些传统项目,需要做很多临床教育的工作,除了检验科,临床科室也是重要的一环。一到临床科室,就比较复杂和麻烦了,很难一家独大,多跑一跑,找点差异化的项目,重点攻下某几个科室,日子还是可以过的。例如传统的传染病检测(艾滋、梅毒、乙肝等)、HPV、呼吸道传染病、肿瘤的筛查和诊断、遗传病筛查,总能找点一些市场空间,分子诊断的应用场景是多样化而且分散的。


分散的行业特性,给了很多想跨界打劫的朋友们一显身手的空间。


预祝各位跨界IVD的朋友打劫成功!

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