最新!IVD四巨头2020 半年报,“分子诊断”借势而上
来源: MedTrend医趋势 作者: 2020年07月24日 14:44

随着丹纳赫财报发布,IVD Top4 2020上半年财报出炉。


2020上半年排名未变,诊断业务罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。

具体营收:

罗氏:集团总营收和诊断业务营收仍然绝对为四家之首,同比-3%(按固定汇率计算+3%)


雅培:凭借COVID-19检测相关产品的营收,雅培诊断在2020上半年+2%,(分子诊断业务Q2更是达到+241.4%的有机增长)。尤其是美国市场,作为雅培第一大市场,Q2分子诊断业务有机增长达+276.7%。带动了2020上半年的整体增长。


丹纳赫:上半年整体营收超预期,双位数的增长一骑绝尘。同时在诊断业务,也是四家增长最高的


西门子医疗:总营收增长(+7%)四家最高,诊断业务+2%(财年区间为2019年10月1日-2020年3月31日)受中国疫情影响增长有所减弱。2020财年总营收整体预期因疫情影响变数较大,将体现在Q3。


IVD 行业作为一骑绝尘的全球医疗器械第一大市场,随着Q2疫情影响显现,四家巨头涨跌进一步分化。产品管线的“借势而上”,变革在任何时候都是翻盘的重要因素


2020上半年

(百万)

Roche

(瑞郎)

Abbott

(美元)

Danaher

(美元)

Siemens

Healthineers

(欧元)

总营收

29281

15054

9640

7272

总营收

增长率

-4%

-3%

+11.26%

+7%

诊断业务

排名

1

2

3

4

诊断业务

收入

6079

3820

3287

2018

诊断业务

增长率

-3%

+2%

+4%

+2%

诊断业务

占比

21%

25%

34%

28%

IVD Top4 企业2020 上半年数据总览

注:①按照实时汇率,1瑞士法郎=1.0771美元,Roche的总营收约315.39亿美元,诊断业务营收约65.48亿美元。

按照实时汇率,1欧元=1.1455美元,西门子医疗的总营收约83.3亿美元,诊断业务营收约23.12亿美元。


ROCHE



整体营收


2020上半年,罗氏集团全球292.81亿瑞郎(315.39亿美元),同比-4%(按固定汇率计算+1%)


罗氏诊断在2020年上半年营收60.79亿瑞郎(65.48亿美元),同比-3%(按固定汇率计算+3%),占总营收21%。


2020年上半年,罗氏诊断第二季度(尤其是四月、五月)所有地区的需求都受到COVID-19的影响。常规检测由于常规健康检查的减少而显着下降,而紧急情况和SARS-Co-V-2检测显着增加。


▲罗氏集团业务架构


▲罗氏诊断 2020上半年财务数据


诊断业务营收


罗氏诊断的四大细分业务中,分子诊断+51%增长最高(按固定汇率计算+61%)


 ▲罗氏诊断四大业务 2020上半年数据


中心实验室和POC诊断事业部:营收31.81亿瑞郎,营收同比-15%(按固定汇率计算-10%),在诊断总营收中占比52%,主要是一直以来表现强势的临床生化免疫两个业务下滑明显。

  • 不过罗氏诊断首席执行官Thomas Schinecker示,这个问题只是暂时的,下半年将开始回升


分子诊断业务:营收15.58亿瑞郎,营收同比+51%(按固定汇率计算+61%),占诊断总营收26%。是罗氏诊断业务上半年增长的最强驱动力

  • 新冠病毒爆发期间,罗氏诊断6周研发的冠状病毒的cobas SARS-CoV-2检测试剂被FDA在3月12日紧急授权上市,销售瞬间爆增10倍

  • 在病毒学领域,包括乙型肝炎病毒丙肝病毒在内的常规检测由于这一转变而减少。


糖尿病管理业务:营收8.32亿瑞郎,同比-13%(按固定汇率计算-6%),占诊断总营收14%,

  • 主要是由于欧洲(德国、英国、意大利等)、中东、非洲、中东非洲地区血糖监测产品的价格压力,以及COVID-19在全球的影响。


组织诊断业务:营收5.08亿瑞郎,占比8%,同比-3%(按固定汇率计算+2%)

  • 高级染色业务仪器销售在2019年下半年由于发货延迟问题解决后在2020年Q1带来恢复增长,但Q2受COVID-19影响所抵消。


诊断业务区域营收


 ▲罗氏诊断 2020上半年区域营收数据


从区域表现上来看,以往的“增长引擎”——亚太明显受疫情影响拖了后腿;北美成为增长的主力军。


EMEA(欧洲、中东、非洲):罗氏诊断最大的市场,营收24.08亿瑞郎,同比-2%(按固定汇率计算+5%);


北美:第二大市场,营收17.4亿瑞郎,同比+10%(按固定汇率计算+13%),占诊断营收29%,市场还在进一步扩大;


太地区:营收13.62亿瑞郎,同比-15%(按固定汇率计算-9%),营收占比22%。主要受中国新冠疫情爆发影响较大,将在Q3逐步恢复。


拉丁美洲:营收3.43亿瑞郎,同比-14%(按固定汇率计算+6%),仅次于亚太地区


日本:占比4%,营收2.26亿瑞郎,与去年持平(按固定汇率计算+1%)。


最新动态


5月22日,罗氏诊断宣布已收购纳米孔测序开发商Stratos Genomics以进一步开发用于诊断服务的第四代DNA测序技术,能在60分钟内产生结果,只需15分钟的动手时间。这项投资补充了罗氏纳米孔技术的开发。


5月4日,罗氏诊断新冠病毒抗体检测技术获得了FDA颁发的紧急使用授权(EUA)。此抗体检测是在血液样本上进行的,技术具有大于99.8%的特异性和100%的灵敏度。


5月,为进一步深化罗氏诊断在华战略布局,罗氏宣布将进一步加大投资其位于苏州工业园区的罗氏诊断亚太生产基地和研发中心,拟新增投资总额为1.8亿美元,累计投资总额达4.79亿美元。


针对疫情在全球态势,罗氏诊断预计在下半年

  • 增加COVID-19检测,以抵消第二季度常规检测的负面影响

  • 提高SARS-CoV-2检测制造能力,以支持下半年的增长

  • 第三季度将启动其他COVID-19测试:PoC抗体测试;多重SARS-CoV-2 / flu


2020将上市的重要产品:

  • 使用在cobas® Liat® 系统上的cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B 

  • 使用在cobas® 6800/8800 系统上的cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B

  • SARS-CoV-2 快速抗体检测

  • Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S


ABBOTT


整体营收


2020上半年,雅培营收150.54亿美元,同比-3%。净利润为11亿美元,同比-34%其中,

  • 医疗设备业务营收53.6亿美元,同比-10.2%;

  • 营养业务营收37.87亿美元,同比+3.3%;

  • 诊断业务营收38.2亿美元,同比+2%

  • 制药业务营收20.57亿美元,同比-2.1%。


2020Q2全球(除中国)经历疫情爆发,雅培的病毒检测产品发挥了巨大作用。


▲雅培业务框架


▲雅培2020上半年整体营收数据


诊断业务营收


2020上半年,雅培全球诊断营收38.2亿美元,同比+2%,占集团营收的25%,与去年持平。


从业务线来讲,主要得益于分子诊断产品的高速增长


▲雅培诊断2020上半年数据


▲雅培诊断2020上半年细分领域占比


传统诊断:营收19.76亿美元,同比-11.4%,是诊断业务下滑最大的板块

  • 下滑主要原因是COVID-19降低了常规检测量,对传统诊断的销售造成了负面影响。

  • 此外基于COVID-19的实验室检测IgG抗体(用于检测此前是否受过感染)的销售额增长,部分抵销了由于COVID-19而导致的常规诊断产品销售额降低。

  • 在Architect®和Alinity™i平台上与核心实验室IgG抗体测试相关的销售额看好。


分子诊断:营收4.98亿美元,同比+131.1%(Q2同比+234)占比13%(去年同期6%)。

  • m2000™和Alinity™m平台上对基于实验室的COVID-19分子检测的需求推动了强劲的增长。Q2与COVID-19检测相关的销售额为2.83亿美元。


床旁诊断(雅培传统POC业务):营收2.56亿美元,同比-8.4%。

  • 主要受美国市场的负增长(-18%)影响。


快速诊断(Alere的POC业务):营收10.9亿美元,同比+6.8%,占比28%,是雅培诊断的第二大业务。

  • 主要受ID NOW™平台上进行的即时COVID-19分子检测的强劲需求所驱动。


2020上半年全球上市了五项COVID-19检测产品,

  • 两项基于实验室的分子检测;

  • 一项快速分子病毒检测;

  • 两项基于实验室的抗体检测,可以发现此前的感染;


诊断区域营收


▲雅培诊断区域营收



美国市场:营收16.6亿美元,同比+16.9%,占诊断总营收的43.5%。除床旁诊断业务下滑外(-18%),其他业务均保持增长。分子诊断业务在美国市场上表现最为亮眼(+166.1%)。


国际市场:营收21.6亿美元,同比-7.1%,占诊断总营收的56.5%。主要受传统诊断业务(-16.9%)、快速诊断(-10.9%)两个业务在国际市场的大幅下滑影响。分子诊断受疫情检测产品驱动(+111.1%)


最新动态


5月15日,雅培宣布将首度亮相于11月5日至10日在上海举行的第三届中国国际进口博览会。将在本次进博会新开辟的“公共卫生防疫”专区中,展示其在此次全球抗击疫情中被广泛应用的一系列先进的新冠检测诊断产品。


雅培CEO罗伯特·福特(Robert B. Ford)在财报发布会上表示:“事实证明,雅培多元化的商业模式在疫情下有真正的优势。雅培是全球COVID-19检测的领导者,一直在改进相关产品线,而且重要的是,看到整个上半年在最初受到大流行影响最大的业务领域,到目前增长趋势有了显着改善。 


DANAHER



整体营收


2020上半年,丹纳赫总营收96.4亿美元,同比+11.26%,净利润15.22亿美元,同比+51%。超过此前预期


▲丹纳赫2020年Q1数据

*包括Cytiva在内的销售增长


细分业务来看:

  • 生命科学业务营收42.93亿美元,同比+28.5%;主要是收购GE生命科学带来的营收(对Cytiva的收购为2020Q2收入增长贡献了21.5%);

  • 诊断业务营收32.87亿美元,同比+4%

  • 环境应用业务营收20.6亿美元,同比-5%。


▲丹纳赫业务框架


诊断业务营收


▲丹纳赫2020上半年诊断业务数据


2020上半年,丹纳赫诊断业务营收32.87亿美元,同比+4%,占总营收的34% 。在应对COVID-19大流行的产品和服务需求也使一些企业从中受益,其中以诊断领域内的分子诊断业务为首


  • 临床实验室业务:营收同比下降,受全球疫情影响,需求下降

  • 分子诊断业务:营收增长显著,尤其是发达市场和高增长市场,驱动了整体诊断业务营收增长。

  • 急性护理诊断业务:营收同比增长,受益于以北美为首的主要地区里血气和免疫分析产品线的持续强劲销售。对血气仪器和消耗品的需求尤其强劲,部分原因是由COVID-19大流行导致的住院人数增加推动。

  • 病理诊断业务:营收同比下降,主要由于北美COVID-19大流行导致对高级染色和核心组织诊断产品的需求减少所致,抵消了中国的增长。


丹纳赫贝克曼的分子诊断、血气,赛沛的分子诊断,雷度米特的血气、徕卡的病理,这些都在疫情中发挥了作用。


在这半年期间,所有主要产品线的分子诊断业务的核心销售额同比增长,这是由所有主要地区的强劲需求推动的,并对整体部门核心增长做出了重大贡献


区域营收


▲2020上半年 丹纳赫区域营收


北美:贡献14.46亿美元营收,占诊断业务的44%,营收同比+17.3%;

西欧:营收6.25亿美元,占比19%,营收同比+9.46%;

高增长市场(东欧、中东、非洲、拉丁美洲、亚洲,不含日本):营收10.22亿美元,占比31%,营收同比-12.1%,中国在Q2的增长被其他区域所抵消。

其他发展市场:营收1.94亿美元,占比6%,营收同比+3.7%;


最新动态


7月23日,丹纳赫宣布将投资上亿美元在苏州工业园区建立一个新的研发制造基地和面向客户开放的诊断体验中心。该基地将由丹纳赫旗下贝克曼库尔特诊断、雷度米特、合美康、赛沛四家共同运营将于2020年底举行37000平方米一期厂房建设的奠基仪式。预计于2023年投入生产


对2020年营收预期:核心销售将呈现低到中等的个位数增长;包括Cytiva(收购的GE生命科学)的核心销售将呈现中到高的个位数增长



SIEMENS HEALTHINEERS


西门子医疗财年特殊,2020上半财年区间为2019年10月1日-2020年3月31日。(2020年1-3月,中国正经历疫情。)亚洲受中国疫情影响增长稍缓。


2020财年第二季度经历了COVID-19大流行,医院常规设备需求或受疫情影响有所减少,而用于对抗疫情的市场产生了轻微积极影响。中国是西门子医疗最大市场之一也是增长的主要动力,目前疫情控制良好,预计很快复苏。而欧洲,美洲市场疫情还未得到控制,或将放缓对财年预期增加不确定性


整体营收


2020上半年,西门子医疗整体营72.72亿欧元,同比+7%,增长保持强劲主要得益于影像临床治疗业务的持续推动。另外也受到税率提高以及新冠疫情的负面影响。


▲西门子医疗 2020上半年财务数据


▲西门子医疗业务架构


诊断业务营收


▲西门子医疗2020上半年诊断业务数据


西门子医疗诊断业务2020上半年营收23.12亿美元,同比+2%在总营收中占比28%。

  • 主要由美国市场驱动增长;

  • 在产品管线,POCT产品和用于检测SARS-CoV-2以及鉴定抗体的实验室检测产品市场增加,与此同时,某些诊断试剂(尤其是常规检测)需求减少;

  • 受到与Atellica解决方案相关成本上升的影响,该业务部门调整后的EBIT利润率下滑至4.8%,低于去年同期。


区域营收


▲2020上半年西门子医疗区域营收数据


EMEA(欧洲、独立国家联合体、中东和非洲)营收23.12亿欧元,同比+6%。

  • 德国地区营收下滑,同比-2%。


美洲区:营收29.35亿欧元,同比+8%,占总营收的40%

  • 主要由美国市场高达9%的增长所驱动,美国市场是西门子医疗第一大市场,营收占总营收的34.6%。


亚太区(含澳洲市场):营收20.25亿欧元,同比+6%。

  • 中国市场仍然增长较高,营收9.23亿欧元,同比+10%,占总营收的12.7%,主要受Q2疫情影响抵消了部分增长。


最新动态


4月30日,西门子医疗宣布Fast Track Diagnostics(FTD)SARS-CoV-2分析检测试剂盒,可用于欧洲临床使用。该试剂盒诊断灵敏度高达100%,特异性为100%



在应对此次疫情,西门子线上线下全产品线整合解决方案发挥了巨大成效。



经历2020财年Q2的下降,预计在Q3以后将逐渐复苏。


但由于COVID-19大流行,此前对2020财年的原始预测所基于的假设在很大程度上不再适用。因此,暂时不会就2020财年西门子医疗业务的发展做任何具体期望。

全球疫情进入了下半场,新冠检测主要是用分子诊断,从上半年IVD各公司的年报可以看出,分子诊断产品的销售额是整体营收增长的引擎。


因此,个产品管线的布局以及平台合力在疫情显现出重要作用。


我们艰难的度过了2020的上半年,世界的不确定下,集团和领域产品布局管线的此消彼长显得如此重要。四大家目前均是集团和综合产品管线做战。


在复杂不确定的叠加效应下,我们值得庆幸的是,依然在最好的行业里的最好的领域,而中国的营收增长,在下半年,是全球市场都寄增长希望于此的区域,尽管波涛汹涌,乘风破浪可能是唯一的选择!加油!

备注:以上数据来自各公司的季报和年报等资料。

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